SERVICE
経営課題の解決・ディールの実行・企業価値向上
監査法人出身の経験豊富なスタッフがサポート
サービス
経営課題の解決、M&Aにおけるプレディール段階から、ディール実行、ポストディールに至るまでの企業価値向上のためのミッションに対して、監査法人出身の公認会計士など経験豊富なスタッフがワンストップでサポートします。主なサービスとして、フィナンシャル・アドバイザリー・サービス、デューデリジェンス、バリュエーション、企業再編コンサルティング、IFRS支援・決算開示支援サービス、内部統制(J-SOX)・内部監査支援サービス等を提供しております。
| プレディール | ディール実行 | ポストディール | 通常時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A戦略策定支援 | 基本合意書締結 | 詳細調査 | 買収契約書締結 | クロージング | 統 合 | ||
| ファイナンシャル アドバイザリーサービス |
M&A戦略アドバイス、ターゲット選定、案件管理・条件交渉、クロージング支援 | ||||||
| 財務デューデリジェンス | ノンアクセス財務DD | 財務DD | クロージングDD | PMI支援 | |||
| バリュエーション | 簡易価値評価 | 企業価値評価 | |||||
| プレPPA | プレPPA | PPA | 減損テスト | ||||
| 企業再編コンサルティング | ストラクチャー策定支援 |
資本政策 グループ再編 |
|||||
| 税務関係 | タックスプランニング | 税務DD | 税務顧問 税務申告 |
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| 労務関係 | 労務DD | 給与計算 アウトソーシング |
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| IFRS支援・決算開示支援 |
IFRS支援・ 決算開示支援 |
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| 内部統制（J-SOX）・内部監査 |
内部統制・ 内部監査 |
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提供サービス一覧
PPA（パーチェス・プライス・アロケーション）
上場会社（上場準備会社含む）では、他社を子会社化し連結決算に取り組む際に、取得した株式に係る買収価額（パーチェス・プライス）を、各資産に配分（アロケーション）する会計処理が求められています。この処理をPPAといいます。コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングでは、公認会計士によるPPAの処理に関するサポートを行っております。
株価算定（バリュエーション）
M&Aを実施する場合、ベンチャーキャピタルから資金調達を行う場合、外部株主を巻き込んでグループ会社の再編を検討している場合、上場前のストック・オプションの発行や、株式売買を行う場合、等において、「株価算定」が必要となります。コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングは、貴社が計画している取引内容や貴社の状況に合った算定方法を検討し、株価評価を行っています。また、営業譲渡・譲受という形をお考えの場合にも、「事業価値評価」という形で取引のご支援をすることが可能です。
財務調査（デューデリジェンス）
M&Aを検討する場合、対象会社の事業内容の検討に加えて、会計・税務・法務・労務と幅広く考慮しなければなりません。当社は、これらをワンストップでアドバイスを提供できる体制を整えています。財務デューデリジェンスは、そのレポートの内容自体もさることながら、実績と信頼性、そしてサービスのスピードが鍵になります。年間50件以上の調査実績があるコーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングにお任せください。
IPO支援
当社は２００２年の創業以来、数多くの中堅・中小企業をサポートさせていただいている中でも、成長企業については、ＩＰＯ支援という形で数多くの実績があります。スケジュール立案・資本政策/株価算定、月次決算の適正化、事業計画策定支援、審査対応、申請書類の作成代行など、IPOにまつわる様々なサービスを提供しています。当社はクライアントのそばで、あらゆるニーズにこたえる体制を整え、クライアントのＩＰＯをより早く、より効率化できるサポートを行わせていただきます。
IFRS（国際財務報告基準）支援
長年の経験から培ったノウハウを活用し、IFRS導入の影響調査から導入後の開示支援・評価業務までワンストップでサポートします。また、監査対応として、のれん減損テストのみサポートを受けたい場合等、ニーズに応じたサービス提供も可能です。
決算開示（ディスクローズ）支援
期末及び毎四半期での決算短信、会社法計算書類、有価証券報告書（四半期報告書）の作成、連結決算周りの支援や複雑な会計処理への相談、開示書類のチェックなどを含め、多数の企業様のディスクローズに関連したサービスを行っています。
内部統制（J-SOX）・内部監査
コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングでは、2000年代のIPOブーム、2008年導入のJ-SOX制度の準備期より、 内部統制・内部監査に関する支援を行ってきました。長年の経験から培ったノウハウを活用し、各クライアントのニーズに合った内部統制コンサルティング・内部監査コンサルティングサービスを提供します。
海外現地法人サポート
コーポレート・アドバイザーズは、全世界100カ国以上に拠点を有する会計事務所のグローバルネットワークであるCrowe Global（クロウ・グローバル）のビジネスアソシエイトであり、これらの海外との強力なネットワークにより日系企業の海外進出を支援します。
企業再編コンサルティング
経営効率を向上させる経済合理的な再編や、事業の承継を有効に進めるためには、複数の領域（会計・税務・法律）にまたがる専門知識が必要です。コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングは、企業再編におけるスキーム策定のプランニング段階から合併比率・株式交換比率算定等における実行段階、統合後のPMI支援まで、ワンストップでサービスを提供します。
- 株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A
- ・M&A仲介
・アドバイザリーサービス
・M&Aマーケティングサポート - T E L : 03-3593-3239
E メール : ma@co-ad.com
- 日本クレアス税理士法人
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・税務デューデリジェンス
・月次決算
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・BEPS(税源浸食と利益移転)対応支援
・相続税 - T E L : 03-3593-3236
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- 日本クレアス社会保険労務士法人
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・給与計算アウトソーシング
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・就業規則等の人事関連規程の作成
・労務顧問
・セカンドオピニオン
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・労務コンプライアンス調査 - T E L : 03-3593-3241
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